Posle mnogih avantura u rodnom Mišogradu, zamršenih slučajeva od romantične Venecije do tajanstvene Amazonije, Džeronimo je za svoje najmlađe prijatelje, ljupke princeze i hrabre vitezove, prepričao devet najlepših bajki sveta.

Vođen željom da spase svet, ali ne sasvim lišen sebičnih motiva, dečak po imenu Mika prolazi kroz čudesne svetove i neobična iskušenja. Svaki iz svog razloga, Mika i maljutak Zaviša zatiču se u službi kod Zelenbabe, starice velike moći i tajanstvenog porekla. Hoće li dečak i maljutak uspeti da se izbore s moćnim mitskim bićima i da dokažu da zaslužuju tajanstvene Zelenbabine darove?